В новогоднюю ночь Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий, искренне радуясь празднику, распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола. Тем временем наши доблестные богатыри отправляются в гости к Алёше, где их ожидает встреча с загадочным гостем — Дурило. Этот странный персонаж оказывается тринадцатым месяцем, которому мечтается стать самым главным месяцем года.
Он ловко притворяется Дедом Морозом, демонстрирует Алёше несколько волшебных трюков и незаметно завоёвывает дружбу богатырей, уговаривая их отправиться в страну фараонов, Египет.
Погружаясь в мир пирамид и древних заклинаний, Дурило стремится заполучить могущественный Древний огонь, чтобы осуществить своё коварное желание.